First Abu Dhabi Bank (FAB) telah berhasil menerbitkan instrumen enam tahun non-call perpetual Tier 1 (AT1) tambahan senilai $1 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,875 persen.
Penetapan harga ditetapkan sebesar 5,875 persen, lebih ketat 50bps dibandingkan kisaran awal sebesar 6,375 persen – 6,500 persen. Angka ini mewakili imbal hasil terendah untuk penerbitan konvensional CEEMEA $AT1 sejak Mei 2021, yang menunjukkan kekuatan kredit FAB dan kepemimpinannya sebagai bank global UEA.
Permintaan investor sangat kuat, dengan pesanan yang berkualitas tinggi dan terdiversifikasi secara global di Eropa, MENA, AS, dan APAC. Pesanan mencapai puncaknya di atas $3,3 miliar (kelebihan permintaan sebesar 3,3x), menandai pesanan terbesar yang pernah dicapai oleh bank UEA yang mengeluarkan modal AT1, dan yang terbesar untuk transaksi AT1 GCC tahun ini.
Penerbitan ini semakin memperkuat basis permodalan FAB memasuki tahun 2026 dan mendukung strategi permodalan jangka panjang bank.
Felix Green, bendahara grup, First Abu Dhabi Bank, berkomentar: “Pencapaian penerbitan AT1 senilai $1 miliar pada tingkat 5,875 persen dalam periode lemahnya pasar dan peningkatan pasokan regional menunjukkan kekuatan kredit FAB dan kedalaman kepercayaan investor terhadap bank tersebut. Buku pesanan rekor ini memperkuat posisi FAB menjelang hasil akhir tahun dan menyoroti daya tarik kredit kami yang berkelanjutan bagi investor global. Transaksi ini mencerminkan kolaborasi lintas tim yang sangat baik di seluruh Grup Treasury, Hubungan Investor, dan Pasar Modal.”
