ALEC Holdings pada hari Selasa mengatakan telah menetapkan kisaran harga antara Dh1.35 dan Dh1.40 per saham untuk penawaran umum perdana (IPO).
Ini menyiratkan kapitalisasi pasar ALEC antara Dh6.75 miliar dan Dh7 miliar pada daftar di Dubai Financial Market (DFM).
Sebanyak satu miliar saham – setara dengan 20 persen dari modal saham ALEC – akan ditawarkan, menghasilkan ukuran penawaran antara Dh1.35 miliar dan Dh1.40 miliar.
Tetap up to date dengan berita terbaru. Ikuti KT di saluran WhatsApp.
Dubai Dubai Wealth Fund Corporation of Dubai (ICD) membongkar satu miliar saham biasa dan akan mempertahankan 80 persen saham Alec yang tersisa.
ALEC diperkirakan akan mendistribusikan dividen tunai sebesar Dh200 juta pada April 2026, dan dividen tunai Dh500 juta sehubungan dengan tahun keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, dengan pembayaran pertama dilakukan pada Oktober 2026 dan pembayaran kedua yang dilakukan pada April 2027.
Berdasarkan dividen tahun keuangan Dh500 juta, kisaran harga penawaran menyiratkan hasil dividen dari sekitar 7,1 persen di ujung atas kisaran harga menjadi sekitar 7,4 persen pada ujung rendah kisaran harga. Setelah itu, perusahaan mengharapkan untuk mendistribusikan dividen tunai secara semi-tahunan (pada bulan April dan Oktober setiap tahun), dengan rasio pembayaran minimum 50 persen dari laba bersih yang dihasilkan untuk periode keuangan yang relevan, tunduk pada persetujuan Dewan Direksi dan ketersediaan cadangan yang dapat didistribusikan.
Investor ritel akan ditawari 5 persen dari saham penawaran, 94 persen untuk investor institusi, dan 1 persen untuk karyawan ALEC dan ICD.
Selain itu, 10 persen saham yang dikurangkan dari ukuran total tahap kedua dicadangkan untuk Emirates Investment Authority (EIA) dan Dana Jaminan Sosial Pensiun dari personel militer setempat. Jika EIA dan IMF tidak menggunakan hak preferensial mereka untuk mengajukan saham penawaran, maka saham penawaran tersebut akan tersedia untuk investor profesional lainnya.
Periode berlangganan IPO dimulai hari ini dan berjalan hingga 30 September 2025, untuk semua tahap. Harga penawaran akhir akan ditentukan melalui proses pembangunan buku dan diharapkan akan diumumkan pada 1 Oktober 2025.
Emirates NBD Capital dan JP Morgan Securities telah ditunjuk sebagai koordinator global bersama dan Bookrunners bersama, sementara Abu Dhabi Commercial Bank dan EFG-Hermes UEA Limited telah ditunjuk sebagai Bookrunners Gabungan.
Emirates NBD Bank telah ditunjuk sebagai bank penerima pemimpin. Bank Komersial Abu Dhabi, Bank Islam Abu Dhabi, Bank Komunitas Al Maryah, Bank Komersial Dubai, Bank Islam Dubai, Bank Islam Emirates, Bank Abu Dhabi pertama, Bank Mashreq, dan Wio Bank juga telah ditunjuk sebagai bank penerima.
Perusahaan ini diharapkan daftar di DFM pada 15 Oktober 2025.
